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今日A股房地產(chǎn)板塊持續(xù)走強,截至午間收盤,金科股份、華遠地產(chǎn)、天房發(fā)展、合肥城建、城建發(fā)展、天健集團、上實發(fā)展等近10股漲停。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至午間收盤,房地產(chǎn)板塊獲主力資金凈流入超40億元,其中,金科股份獲凈流入12.19億元,中南建設獲凈流入5.53億元,榮盛發(fā)展、華夏幸福等均獲主力資金凈流入超2億元。
消息面上,繼近期中央政治局會議定調“適時調整優(yōu)化房地產(chǎn)政策”、住建部明確三大政策支持方向后,多地開始跟進落實,北京、深圳、廣州相繼表態(tài):
7月29日晚,北京市住建委表示,將會同相關部門抓緊抓好貫徹落實工作,大力支持和更好滿足居民剛性和改善性住房需求,促進北京房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
7月30日,深圳市住建局也表示,結合深圳市房地產(chǎn)實際情況,會同市有關部門、中央駐深機構和各區(qū)抓好貫徹落實,更好滿足居民剛性和改善性住房需求,扎實推進保交樓工作,切實維護房地產(chǎn)市場秩序,促進深圳市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
7月30日,廣州市住房和城鄉(xiāng)建設局相關工作人員表示,將結合廣州實際盡快推出有關政策措施,大力支持、更好地滿足剛性和改善性住房需求,促進廣州房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
中信建投研報稱,從住建部的發(fā)言導向看本輪政策放松力度預計小于2014年930新政,預計對基本面的催化在短期將著重體現(xiàn)包括具備購買力的居民前期觀望情緒釋放、置換改善性住房從而帶動銷售數(shù)據(jù)環(huán)比回暖等方面。參考14年幾次政策放松表態(tài)的板塊表現(xiàn)情況,地產(chǎn)及地產(chǎn)鏈行情持續(xù)性約1個月,地產(chǎn)超額收益漲幅空間約10%,開工鏈受益前期超跌及預期修復相對收益彈性相比竣工鏈更強。從中期角度看房住不炒基調不變,與14年啟動的新一輪地產(chǎn)周期相比,除了政策量級不同,目前所處的城鎮(zhèn)化滲透率水平、居民部門杠桿率等限制也決定了中期基本面增速及回暖斜率偏慢。
中信證券指出,歷史經(jīng)驗表明,房地產(chǎn)股票最佳的表現(xiàn)窗口,并不是在政策生效之后,而是在政策出臺之時。當然,歷史不會回到重新刺激開發(fā)投資的老路,開發(fā)企業(yè)也大多面臨發(fā)展空間的挑戰(zhàn)。但從投資周期而言,政策預期明朗和政策陸續(xù)出臺的時間,是地產(chǎn)開發(fā)板塊重要的配置窗口。推薦美元債負擔小、信用良好的A股上市大市值地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。
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