7月27日，中航電測(cè)（300114.SZ）披露了發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)，擬向航空工業(yè)集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)航空工業(yè)成飛的100%股權(quán)，交易價(jià)格不超過(guò)174.42億元。

從中航電測(cè)向航空工業(yè)集團(tuán)支付的對(duì)價(jià)來(lái)看，其此次定增的預(yù)計(jì)募資金額將在今年首次發(fā)布定增預(yù)案的上市公司中排名第二。排名第一位的為南方航空(600029.SH)，其于2023年6月1日公布定增預(yù)案，擬募資175億元。

2023年的定增市場(chǎng)相比2022年火熱不少。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年以來(lái)截至7月28日，A股共有321家公司首次公布定增預(yù)案，比2022年同期（165家）增長(zhǎng)94.55%。

(資料圖)

此外，2023年以來(lái)共有157家公司實(shí)施了定增，其中實(shí)際募集資金最多的為郵儲(chǔ)銀行，實(shí)際募資金額450億元。

定增市場(chǎng)升溫明顯

從首次發(fā)布定增預(yù)案的數(shù)量來(lái)看，2023年以來(lái)A股321家公司發(fā)起定增預(yù)案，其中35家公司的定增目的是發(fā)行股份收購(gòu)資產(chǎn)并同步進(jìn)行了配套融資。

2023年已公布擬募集資金的定增預(yù)案中，擬募資額最高的是南方航空的175億元；其次則是中航電測(cè)，擬募資174.42億元。

相比去年同期，今年的定增市場(chǎng)升溫明顯。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年以來(lái)截至7月28日，A股共有321家公司首次公布定增預(yù)案，2022年同期僅有165家（全年359家）。

時(shí)間線拉長(zhǎng)進(jìn)行同期對(duì)比（年初至7月28日），2019年有83家公司公布定增預(yù)案（全年130家），2020年則有213家（全年325家），2021年則是125家（全年216家）。

7月28日，財(cái)經(jīng)評(píng)論家程大爺（程峰）向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，今年定增市場(chǎng)回溫，一是說(shuō)明今年上市公司再融資需求更迫切，二是說(shuō)明今年行情相對(duì)去年而言還是要好一些，畢竟有一些行業(yè)股價(jià)上漲了不少，去年是幾乎所有板塊都不行。

程大爺進(jìn)一步指出，“TMT板塊今年都表現(xiàn)得很好，估值水平到達(dá)歷史高分位，再融資也好賣(mài)，價(jià)格也好，這在一定程度上也刺激相關(guān)上市公司再融資。”

數(shù)據(jù)顯示，今年公布定增預(yù)案的321家公司中，信息技術(shù)相關(guān)行業(yè)的公司數(shù)量最多。其中計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)有34家，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)23家。此外，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)的公司定增也較為積極。

上述321家公司中，有174家公司定增預(yù)案或股東大會(huì)通過(guò)，117家公司定增尚處于董事會(huì)預(yù)案階段，后續(xù)還有需經(jīng)過(guò)股東大會(huì)及證監(jiān)會(huì)通過(guò)。另外，有4家公司的定增已停止實(shí)施，2家公司定增預(yù)案未獲股東大會(huì)通過(guò)。

而從再融資審核方面來(lái)看，截至7月28日，今年共有16家企業(yè)主動(dòng)撤回了增發(fā)預(yù)案。

通常，增發(fā)的批復(fù)是自核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)有效，所以今年也有不少公司面臨批文失效的問(wèn)題。Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行定增，但未實(shí)施的公司中，有3家公司的核準(zhǔn)批文已經(jīng)失效，包括百隆東方（601339.SH）、八方股份（603489.SH）及茶花股份（603615.SH），此外豬企新希望（000876.SZ）的定增批文即將于8月失效。

融資金額略有下降

截至7月28日，除了首次公布定增預(yù)案的321家公司，還有157家公司的定增已實(shí)施（按發(fā)行日期計(jì)算），實(shí)際募資總額達(dá)3162.23億元（現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)2502.75億元，資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)659.48億元）。

實(shí)際募資高于100億元的有4家。其中，金額最高的為郵儲(chǔ)銀行（601658.SH）——450億元；其次為長(zhǎng)江電力（600900.SH）的321.94億元（現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)160.97億元，資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)160.97億元）。

從募資額度來(lái)看，有不少企業(yè)的實(shí)際募集相比預(yù)計(jì)募資“縮水”不小。如恩捷股份（002812.SZ)預(yù)計(jì)募資128億元，實(shí)際募資為75億元；新日股份（603787.SH）預(yù)計(jì)募資10億元，實(shí)際募資4億元。

相比去年同期，今年的募資金額略有下降，去年同期共有158家企業(yè)實(shí)施定增，實(shí)際募資總額達(dá)到3312.47億元（現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)2793.60億元，資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)518.86億元）。

實(shí)際募資高于100億元的有5家公司。其中，募資金額最高的為寧德時(shí)代（300750.SZ）450億元（現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)），其次為上海機(jī)場(chǎng)（600009.SH）191.32億元（資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)）。

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