①裝機量連續翻倍 十年百倍燃料電池迎爆發元年

據國金證券報告，2月我國燃料電池系統裝機量11.5MW，同比增長127%；前兩月燃料電池系統累計裝機量同比增長120.7%，累計值創歷年同比新高。高功率系統配套上升趨勢明顯，符合燃料電池技術路徑發展。

天風證券表示，近年來，伴隨優秀國產燃料電池產業鏈企業的崛起，核心材料和關鍵部件國產化水平持續提升，燃料電池的價格快速下降。而據相關發展規劃測算，2020-2035年，氫燃料電池汽車的保有量的增長空間有望達十年百倍。

國金證券指出，2022年將是氫能及燃料電池行業的爆發元年，建議關注九豐能源、美錦能源、雄韜股份等。

②我國加強藥物研發等科技攻關 原料藥行業面臨機遇

中央政治局常務委員會3月17日召開會議，分析新冠肺炎疫情形勢，部署從嚴抓好疫情防控工作。提出要提高科學精準防控水平，不斷優化疫情防控舉措，加強疫苗、快速檢測試劑和藥物研發等科技攻關，使防控工作更有針對性。要保持戰略定力，堅持穩中求進，統籌好疫情防控和經濟社會發展。

東吳證券認為，我國新冠小分子藥自主可控至關重要，建議積極關注進度領先的管線，包括真實生物阿茲夫定、君實生物VV116、前沿生物FB2001等。我國新冠特效藥上市后，國家層面有較強儲備意愿，潛力巨大。作為上游中間體/原料藥供應商，需求和訂單確定性更強。

③抽水蓄能電站開工拉動地方經濟 行業規模將迎倍增

國家電網17日宣布，浙江泰順抽水蓄能電站和江西奉新抽水蓄能電站開工。據投資估算，兩座抽水蓄能電站將拉動地方GDP超300億元。

國信證券王蔚祺表示，根據我國《抽水蓄能中長期發展規劃（2021-2035年）》，“十四五”期間我國抽蓄規模將從32.5GW提升至62GW以上，“十五五”建設速度比“十四五”翻倍。作為我國最重要的儲能形式，行業建設迎來加速發展。建議關注東方電氣、中國電建等。

④我國將推進農業轉移人口市民化 住房問題備受關注

國家發改委印發《2022年新型城鎮化和城鄉融合發展重點任務》，堅持把推進農業轉移人口市民化作為新型城鎮化首要任務。將持續深化戶籍制度改革，鼓勵人口集中流入城市區分中心城區和新區郊區等區域，制定差異化落戶政策。以人口凈流入的大城市為重點，擴大保障性租賃住房供給，著力解決符合條件的新市民、青年人等群體住房困難問題。

中銀證券夏亦豐認為，當前政策改善預期仍在加強，3、4月份繼續青睞地產板塊機會，看好在政策影響下邊際收益較大的彈性房企，如新城控股、金科股份等。

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