3月7日,煤炭概念大幅走高,截至發稿,潞安環能、山西焦煤漲逾7%,平煤股份、蘭花科創漲逾5%,陜西煤業、冀中能源、恒源煤電等多股漲幅居前。
國內期貨,煤炭期貨直線拉升,焦煤主力合約最高漲近13%,動力煤漲超9%。
消息面上,今年的政府工作報告中提到,有序推進碳達峰碳中和工作。落實碳達峰行動方案。推動能源革命,確保能源供應,立足資源稟賦,堅持先立后破、通盤謀劃,推進能源低碳轉型。加強煤炭清潔高效利用,有序減量替代,推動煤電節能降碳改造、靈活性改造、供熱改造。推進大型風光電基地及其配套調節性電源規劃建設,提升電網對可再生能源發電的消納能力。推進綠色低碳技術研發和推廣應用,建設綠色制造和服務體系,推進鋼鐵、有色、石化、化工、建材等行業節能降碳。堅決遏制高耗能、高排放、低水平項目盲目發展。推動能耗“雙控”向碳排放總量和強度“雙控”轉變,完善減污降碳激勵約束政策,加快形成綠色生產生活方式。
近日,央行召開2022年金融市場工作電視會議,要求正確認識和把握碳達峰碳中和,推動碳減排支持工具和煤炭清潔高效利用專項再貸款取得實效。
對于后市,國泰君安表示,無需糾結現貨價格和政策調控,價值發現將成為2022年煤炭股投資主旋律,同時發掘三條阿爾法機會。一是經歷了2021年煤炭市場的大起大落,政府已經有充足的手段維持煤炭價格的穩定;二是新的機制下高長協價格得以維持且同比大幅提升;三是國家鼓勵通過興建光伏項目治理采煤沉陷區,部分煤炭企業或將利用所在地資源獲取綠電項目,轉型有望加速。
海通證券認為,煤炭行業需求端中長期或穩健增長,供給端或有所放開,但考慮到煤礦建設周期較長,供需緊張的格局中期仍難以扭轉,繼續看好行業供需偏緊現狀。同時,關注行業固定資產投資變化帶來的煤機等設備類企業的機會。
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