①可再生能源送出工程將加快建設 特高壓或為主抓手

國家能源局近日召開可再生能源開發建設形勢分析視頻會議，要求認真貫徹落實國家關于以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地建設的相關部署，積極推動基地項目建設，加大項目儲備；特別是要加大力度推進送出工程建設，促進可再生能源高質量躍升發展。

申萬宏源證券表示，在全國一盤棋達成雙碳目標的大背景下，三北地區豐富的風、光資源以及西藏豐富的水風光資源成為了中東部各省追求的目標，過去特高壓工程協調困難的根本性矛盾已經消除。公司方面，平高電氣是國內組合電器龍頭，其1100千伏GIS是特高壓交流項目的站內核心設備；許繼電氣的直流控制保護系統、換流閥等產品在特高壓直流項目中市占率領先。

②我國將大力發展中醫藥老年健康服務 行業成長可期

國家衛健委等15個部門近日聯合印發《“十四五”健康老齡化規劃》，提出要進一步發揮中醫藥健康管理在基本公共衛生服務項目實施中的獨特優勢，積極推進面向老年人的中醫藥健康管理服務項目。力爭到2025年，65歲及以上老年人中醫藥健康管理率達到75%以上。

光大證券認為，在人口老齡化、疾病譜變遷以及國家頂層政策扶持、力推國際化等發展背景下，中醫藥行業長期成長空間巨大。2022年在政策和醫保支持下，行業有望迎來上行拐點。傳統中藥企業傳承發展，中藥配方顆粒行業擁抱市場擴容和提標提質，中藥創新藥加速獲批納入醫保，中藥出海正當時。公司方面，以嶺藥業、太極集團等主營中藥業務。

③全球供應鏈遭遇地緣因素沖擊 原油運價近兩周翻倍

當地時間3月1日，美國宣布將對俄羅斯關閉領空。在此之前，歐盟、加拿大也采取類似舉措。作為回應，俄羅斯宣布對包括歐盟全部27個成員國在內的36個國家航空公司運營的航班實施限制。海運業同樣受到了地緣因素的沖擊，最新一期波羅的海原油運價指數（BDTI）為1449，較兩周前飆升110%。

中信建投認為，受到制裁影響，俄羅斯至歐洲油氣運輸或受阻，將使歐洲需要通過海運進口美國、中東地區的石油和天然氣，大幅增加運距。同時，若俄羅斯航運企業受到制裁，市場運力或產生空缺，從而大幅推升運費。公司方面，招商輪船、中遠海能是國內油輪運輸行業龍頭。

④需求拉動疊加成本上漲　工業硅價格持續回升

據百川資訊，近期工業硅價格逐步回升，3月2日工業硅市場均價22123元/噸，較前一日上漲0.6%，近1個月漲幅10.2%；有機硅DMC報37500元/噸，當日上漲5.63%，今年來漲幅達45.3%。市場景氣度逐步提升。

西南證券認為，當前產業鏈各環節維持正常庫存，組件排產環比持平、產業鏈價格博弈開啟后向上游反饋，3月中旬后硅料價格有望松動。另一方面，隨著硅料價格松動，國內地面電站項目啟動，終端需求也將恢復，海外裝機需求在天然氣、石油價格高位情況下，將保持平穩或增長，總體上下游需求仍將保持良好增長態勢。合盛硅業是當前全球最大的工業硅生產企業，現有工業硅產能73萬噸，云南和新疆有120萬噸產能待釋放，有機硅產能93萬噸/年，受益行業景氣提升；新安股份目前擁有工業硅產能10萬噸/年，年底有望達30萬噸，有機硅單體產能49萬噸。

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