財(cái)經(jīng)日歷：

09:30 中國(guó)11月五年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)、中國(guó)11月一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)

美東時(shí)間上周五，美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌互現(xiàn)，道指連續(xù)第三天收跌，納指創(chuàng)收盤(pán)新高。截至收盤(pán)，道指收跌0.75%；納指收漲0.40%；標(biāo)普500指數(shù)收跌0.14%。

美國(guó)眾議院上周五以220票對(duì)213票的微弱優(yōu)勢(shì)，通過(guò)了拜登1.7萬(wàn)億美元《重建更好法案》。此后，該法案將會(huì)交由參議院審議和投票。一旦通過(guò)，這項(xiàng)旨在加強(qiáng)美國(guó)社會(huì)保障和應(yīng)對(duì)氣候變化的法案，將成為幾十年來(lái)美國(guó)規(guī)模最大的社會(huì)支出法案。

科技股支撐大盤(pán)，Meta漲幅2.0%，特斯拉上漲3.7%，有關(guān)蘋(píng)果汽車(chē)的最新傳言提振該股股價(jià)創(chuàng)新高，收于160美元上方。據(jù)外媒此前報(bào)道，蘋(píng)果內(nèi)部目標(biāo)是最快在2025年推出全自動(dòng)駕駛的電動(dòng)汽車(chē)。報(bào)道稱(chēng)，蘋(píng)果汽車(chē)定位全自動(dòng)駕駛，甚至可能不會(huì)配備傳統(tǒng)方向盤(pán)和踏板。

中概股中，好未來(lái)收漲超18.3%，京東漲3.92%，網(wǎng)易漲2.77%，微博漲0.50%，滴滴跌1.54%，百度跌1.68%，阿里巴巴跌2.27%，拼多多跌3.77%。

??2021年中國(guó)5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)11月20日在湖北武漢開(kāi)幕。中共中央政治局委員、國(guó)務(wù)院副總理劉鶴作書(shū)面致辭。劉鶴指出，數(shù)據(jù)正在成為關(guān)鍵生產(chǎn)要素。要研究推進(jìn)數(shù)據(jù)確權(quán)和分類(lèi)分級(jí)管理，暢通數(shù)據(jù)交易流動(dòng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化配置，合理分配數(shù)據(jù)要素收益。各地方、各行業(yè)要探索建立符合數(shù)據(jù)要素特點(diǎn)的制度體系和流通平臺(tái)，同時(shí)加快構(gòu)建政府監(jiān)管和行業(yè)自律相結(jié)合的治理新模式。

??2021世界制造業(yè)大會(huì)11月19日在安徽合肥開(kāi)幕。中共中央政治局委員、國(guó)務(wù)院副總理劉鶴作書(shū)面致辭。劉鶴指出，制造業(yè)是大國(guó)經(jīng)濟(jì)的“壓艙石”，對(duì)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和提高就業(yè)質(zhì)量至關(guān)重要。我國(guó)正在經(jīng)歷經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的深刻轉(zhuǎn)變，高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)，是更高水平、更有競(jìng)爭(zhēng)力的制造業(yè)。必須不斷增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，保持制造業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的合理比重。各地方、各部門(mén)要切實(shí)為制造業(yè)企業(yè)解決當(dāng)前的現(xiàn)實(shí)難題。金融機(jī)構(gòu)要加大對(duì)制造業(yè)企業(yè)的金融信貸支持，保證企業(yè)合理的資金需求。

??央行發(fā)布2021年第三季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告。 

-報(bào)告提到，牢牢堅(jiān)持房子是用來(lái)住的、不是用來(lái)炒的定位，堅(jiān)持不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段，堅(jiān)持穩(wěn)地價(jià)、 穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期，保持房地產(chǎn)金融政策的連續(xù)性、一致性、穩(wěn)定性， 實(shí)施好房地產(chǎn)金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持力度，配合相關(guān)部門(mén)和地方政府共同維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)的平穩(wěn)健康發(fā)展，維護(hù)住房消費(fèi)者的合法權(quán)益。

-報(bào)告提到，配合有關(guān)部門(mén)統(tǒng)籌有序做好碳達(dá)峰碳中和工作，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)在依法合規(guī)、 風(fēng)險(xiǎn)可控基礎(chǔ)上，合理滿足煤電企業(yè)應(yīng)急保供發(fā)電融資需求。創(chuàng)新運(yùn)用可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券、碳中和債券等產(chǎn)品，發(fā)揮金融對(duì)能源安全保供和綠色低碳轉(zhuǎn)型的支持作用。

-下一步，要繼續(xù)綜合施策，積極穩(wěn)妥應(yīng)對(duì)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策調(diào)整。一是穩(wěn)健的貨幣政策穩(wěn)字當(dāng)頭，以我為主，增強(qiáng)自主性，根據(jù)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和物價(jià)走勢(shì)把握好政策力度和節(jié)奏。二是深化人民幣匯率市場(chǎng)化改革，增強(qiáng)人民幣匯率彈性， 加強(qiáng)預(yù)期管理，完善跨境融資宏觀審慎管理，引導(dǎo)市場(chǎng)主體堅(jiān)持“風(fēng)險(xiǎn)中性”理念，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。三是不斷深化金融雙向開(kāi)放， 增強(qiáng)境內(nèi)人民幣資產(chǎn)吸引力。

??上交所發(fā)布《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號(hào)—財(cái)務(wù)類(lèi)退市指標(biāo)：營(yíng)業(yè)收入扣除》《科創(chuàng)板上市公司信息披露業(yè)務(wù)指南第9號(hào)—財(cái)務(wù)類(lèi)退市指標(biāo)：營(yíng)業(yè)收入扣除》（以下統(tǒng)稱(chēng)《指南》），自發(fā)布之日起實(shí)施。上交所表示，在《指南》制定過(guò)程中，對(duì)于不具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的空殼公司進(jìn)行了摸排，提煉出此類(lèi)公司利用做大營(yíng)業(yè)收入保殼的常見(jiàn)手段，以目標(biāo)為導(dǎo)向，有的放矢地制定出相關(guān)扣除標(biāo)準(zhǔn)，旨在精準(zhǔn)打擊空殼公司，力求實(shí)現(xiàn)“應(yīng)退盡退”。

??據(jù)國(guó)家發(fā)改委，近段時(shí)間以來(lái)，受強(qiáng)降雨和低溫等不利天氣影響，部分地區(qū)蔬菜價(jià)格出現(xiàn)階段性波動(dòng)；因煤炭等能源產(chǎn)品和大宗原材料等價(jià)格上漲傳導(dǎo)等原因，部分地區(qū)、一些日用消費(fèi)品價(jià)格也出現(xiàn)一定幅度上漲。不過(guò)，與全球其他主要經(jīng)濟(jì)體物價(jià)普遍“大漲”相比，我國(guó)物價(jià)水平總體處于可控范圍。相關(guān)專(zhuān)家表示，有底氣、有信心、有能力保持國(guó)內(nèi)物價(jià)總體平穩(wěn)運(yùn)行，不會(huì)出現(xiàn)物價(jià)全面上漲的“通脹”情況，完全沒(méi)有必要過(guò)于擔(dān)心，而且與國(guó)際通脹的愈演愈烈相比，我國(guó)才是全球物價(jià)水平的“壓艙石”與“穩(wěn)定器”，展望未來(lái)，國(guó)際通脹壓力仍將持續(xù)一段時(shí)間，而我國(guó)物價(jià)總水平則將保持在合理區(qū)間。

??11月21日，網(wǎng)上突然傳出“廣州二手房貸可以不用參考指導(dǎo)價(jià)”的消息，并指出上述消息已獲幾家大銀行確認(rèn)。就此，第一財(cái)經(jīng)向多家銀行求證，某國(guó)有大行否認(rèn)了該消息。不過(guò)，廣州某銀行業(yè)內(nèi)人士表示，該種情況確實(shí)存在，“繞過(guò)指導(dǎo)價(jià)的背后，是部分小區(qū)房產(chǎn)的成交價(jià)已經(jīng)低于指導(dǎo)價(jià)了，指導(dǎo)價(jià)自然也就無(wú)效了。”該業(yè)內(nèi)人士說(shuō)。

??恒指公司公布季檢結(jié)果，將京東、網(wǎng)易、新奧能源、華潤(rùn)啤酒納入恒指，恒指成份股數(shù)目將由60只增加至64只；將中國(guó)恒大剔除出恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)，將信達(dá)生物制藥納入恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)。所有變動(dòng)將于2021年12月6日（星期一）起生效。

??市場(chǎng)監(jiān)管總局根據(jù)《中華人民共和國(guó)反壟斷法》，對(duì)43起未依法申報(bào)違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中案件立案調(diào)查。經(jīng)查，上述案件均違反了《中華人民共和國(guó)反壟斷法》第二十一條，構(gòu)成未依法申報(bào)違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中，評(píng)估認(rèn)為不具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果。近日，市場(chǎng)監(jiān)管總局根據(jù)《中華人民共和國(guó)反壟斷法》第四十八條、四十九條作出行政處罰決定，對(duì)涉案企業(yè)分別處以50萬(wàn)元罰款。

??新華社發(fā)文解碼元宇宙，現(xiàn)階段，元宇宙仍是一個(gè)不斷演變、不斷發(fā)展的概念，不同參與者也會(huì)不斷豐富它的含義，需要警惕資本綁架、倫理風(fēng)險(xiǎn)、立法監(jiān)管空白等問(wèn)題。

恒大汽車(chē)：以每股3港元配售9億股 預(yù)期配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額為約27億港元

恒大汽車(chē)在港公告，公司于2021年11月19日和配售代理簽訂了配售與認(rèn)購(gòu)協(xié)議，通過(guò)先舊后新方式，以每股3.00港元配售900,000,000股，預(yù)期配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額為約27億港元。

拓新藥業(yè)：停牌核查結(jié)束 股票復(fù)牌

拓新藥業(yè)公告，公司不在默沙東的合格供應(yīng)商名錄系統(tǒng)中，公司未與默沙東簽署任何合作協(xié)議，與其不存在合作關(guān)系，未向默沙東供應(yīng)尿苷產(chǎn)品。尿苷作為醫(yī)藥中間體生產(chǎn)工藝較為成熟，不存在較高的技術(shù)壁壘及市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻。2020年和2021年1-9月，尿苷產(chǎn)品占公司各期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為11.02%和9.63%，對(duì)業(yè)績(jī)影響不大。目前，公司無(wú)在手尿苷訂單。公司股票將于2021年11月22日（星期一）開(kāi)市起復(fù)牌。

奧飛娛樂(lè)：擬6億元出售全資子公司有妖氣100%股權(quán)給上海幻電

奧飛娛樂(lè)公告，公司將全資子公司北京四月星空網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的100%股權(quán)以人民幣6億元出讓給上海幻電信息科技有限公司。經(jīng)初步測(cè)算，會(huì)增加公司投資收益約人民幣2800萬(wàn)元，該投資收益作為非經(jīng)常性損益；公司商譽(yù)預(yù)計(jì)減少4.48億元。

天下秀：公司并未參與AR、VR、MR及相關(guān)硬件技術(shù)研發(fā)

天下秀發(fā)布異動(dòng)公告稱(chēng)，公司并未參與AR、VR、MR及相關(guān)硬件技術(shù)研發(fā)，亦無(wú)相關(guān)硬件技術(shù)儲(chǔ)備或?qū)＠壳?ldquo;虹宇宙”產(chǎn)品也尚未接入前述硬件技術(shù)。該產(chǎn)品尚未產(chǎn)生營(yíng)收，目前不會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。“虹宇宙”作為實(shí)驗(yàn)階段產(chǎn)品有較大的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。11月19日晚，上交所官網(wǎng)披露關(guān)于對(duì)天下秀及有關(guān)責(zé)任人予以監(jiān)管警示的決定，公司通過(guò)非法定信息披露渠道自行對(duì)外發(fā)布涉及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、未來(lái)發(fā)展的重要信息，且相關(guān)發(fā)布信息可能對(duì)投資者形成誤導(dǎo)。公司時(shí)任董事長(zhǎng)李檬、時(shí)任董事會(huì)秘書(shū)于悅致使上述信息不當(dāng)對(duì)外發(fā)布，予以監(jiān)管警示。

比亞迪：擬對(duì)全資子公司比亞迪汽車(chē)工業(yè)增資17億美元或等值人民幣

比亞迪公告，擬對(duì)全資子公司比亞迪汽車(chē)工業(yè)增資17億美元或等值人民幣；汽車(chē)工業(yè)作為公司開(kāi)展新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)的重要主體，本次增資是基于汽車(chē)工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

中材節(jié)能：董事長(zhǎng)馬明亮突發(fā)疾病逝世

中材節(jié)能公告，公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)(兼法定代表人)、代總裁馬明亮在云南省昭通市因公出差期間，突發(fā)疾病，經(jīng)搶救無(wú)效，于2021年11月20日不幸逝世。

舍得酒業(yè)：證監(jiān)會(huì)認(rèn)為公司及沱牌舍得集團(tuán)涉案行為違反有關(guān)規(guī)定，但依法不予處罰

舍得酒業(yè)公告，證監(jiān)會(huì)認(rèn)為公司及沱牌舍得集團(tuán)涉案行為違反有關(guān)規(guī)定，但依法不予處罰， 決定對(duì)公司及沱牌舍得集團(tuán)結(jié)案。

山西證券：目前A股整體流動(dòng)性支撐基本保持穩(wěn)定，萬(wàn)億成交額似乎已成常態(tài)，板塊輪動(dòng)加速，資金仍在尋找進(jìn)攻點(diǎn)。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行疊加流動(dòng)性合理寬裕的基本面之下，預(yù)計(jì)震蕩走勢(shì)的結(jié)構(gòu)性行情仍將在短期內(nèi)持續(xù)。同時(shí)，隨著跨年行情臨近、跨周期調(diào)控持續(xù)、配置型外資穩(wěn)定入市，A股有望在量能放大的帶動(dòng)下迎來(lái)新一輪趨勢(shì)性行情機(jī)會(huì)。建議近期維持均衡配置以把握板塊輪動(dòng)中的個(gè)股機(jī)會(huì)，同時(shí)擇機(jī)布局業(yè)績(jī)及預(yù)期有望修復(fù)的低估值藍(lán)籌標(biāo)的，以及業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)、高景氣有望延續(xù)的低估值賽道股。

中信證券：進(jìn)入四季度以來(lái)，經(jīng)濟(jì)開(kāi)啟了恢復(fù)期，政策處于等待期，存量投資者仍在猶豫期，市場(chǎng)主線進(jìn)入醞釀期，隨著經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，政策信號(hào)明確，增量資金不斷流入帶動(dòng)存量資金逐步加倉(cāng)，藍(lán)籌回歸的市場(chǎng)主線會(huì)更加清晰。配置上，建議堅(jiān)定圍繞“三個(gè)低位”布局藍(lán)籌主線，重點(diǎn)關(guān)注基本面預(yù)期處于低位的品種，估值仍處于低位的品種，以及調(diào)整后股價(jià)處于相對(duì)低位的高景氣品種。

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