半島全媒體記者 趙亞斐
截至2月23日,據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì),有超過30家上市券商發(fā)布了2021年業(yè)績(jī)快報(bào)或預(yù)告。總體來看,2021年券商業(yè)績(jī)基本呈大面積增長(zhǎng)之勢(shì),預(yù)告凈利潤(rùn)達(dá)百億元的券商有4家。雖然目前超過八成的券商2021年業(yè)績(jī)預(yù)喜,但仍有5家券商凈利潤(rùn)同比下滑。
頭部券商強(qiáng)者恒強(qiáng)格局明顯
中信證券、國(guó)泰君安業(yè)績(jī)不俗
頭部券商強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局更加明顯,中信證券、國(guó)泰君安、招商證券和國(guó)信證券等4家頭部券商預(yù)告凈利潤(rùn)達(dá)百億元。
中信證券發(fā)布的2021年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示,2021年中信證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入765.7億元,同比增長(zhǎng)40.8%,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)229.79億元,同比增長(zhǎng)54.2%;國(guó)泰君安證券發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示,2021年度,國(guó)泰君安證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入426.69億元,同比增長(zhǎng)21.22%,歸母凈利潤(rùn)為150.13億元,同比增長(zhǎng)34.98%;招商證券發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示,2021年度,招商證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入293.86 億元,同比增長(zhǎng) 21.04%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)116.13億元,同比增長(zhǎng)22.35%;國(guó)信證券發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,預(yù)計(jì)2021年歸母凈利潤(rùn)為90億元至105億元,同比增長(zhǎng)36%至59%。
除了以上四家預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)超過百億元或在百億元左右的券商之外,東方證券、光大證券也在2021年取得了不俗的業(yè)績(jī),凈利潤(rùn)均超過30億元。其中,東方證券發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示,2021年度,東方證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入243.73億元,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)53.72億元,分別較上年同期增長(zhǎng)5.36%和97.27%;光大證券發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)增公告顯示,2021年度,光大證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入167.05億元,較上年增長(zhǎng)5%,歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)35.01億元,較上年增長(zhǎng)50%。
而從業(yè)績(jī)?cè)鏊賮砜矗性C券、國(guó)盛證券等券商雖然規(guī)模較小,但業(yè)績(jī)?cè)龇渤^100%。其中,中原證券發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示,2021年度,中原證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入44.15億元,同比增長(zhǎng)42.26%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.06億元,同比增長(zhǎng)385.57%。
5家券商凈利潤(rùn)同比下滑
東海證券、中山證券下降幅度較大
不過,雖然目前超過八成的券商2021年業(yè)績(jī)預(yù)喜,但仍有5家券商凈利潤(rùn)同比下滑。從數(shù)據(jù)來看,國(guó)都證券、粵開證券、五礦證券3家券商凈利潤(rùn)同比降幅相對(duì)較小,分別為2.6%、4.1%和11.87%,東海證券、中山證券凈利潤(rùn)分別同比下降56.86%和151.54%。
其中,中山證券利潤(rùn)表顯示,其營(yíng)業(yè)收入由2020年的12.56億元下滑至2021年的6.46億元,下滑幅度接近50%;凈利潤(rùn)也出現(xiàn)了較大下滑,由盈轉(zhuǎn)虧,2020年盈利2.41億元,但2021年卻虧損1.24億元。具體來看,2021年,中山證券投行和自營(yíng)業(yè)務(wù)收入都出現(xiàn)大幅下滑。其中,自營(yíng)業(yè)務(wù)收入由上一年的0.61億元減少至虧損1.57億元,投行業(yè)務(wù)收入則由上一年的7.26億元減少至3.23億元。
作為中山證券的控股股東,錦龍股份曾在2021年半年報(bào)中提到,中山證券因2020年8月收到監(jiān)管部門的行政監(jiān)管函,新增資本消耗型業(yè)務(wù)被暫停,導(dǎo)致營(yíng)業(yè)收入下降幅度較大。另外,中山證券部分持倉(cāng)債券估值下跌,公允價(jià)值變動(dòng)出現(xiàn)損失。
財(cái)富管理是業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主力
未來或?qū)⒊蔀樗{(lán)海領(lǐng)域
關(guān)于過去一年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的原因,多家券商提到了財(cái)富管理業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)。
光大證券表示,財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)收入較上年同期實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)是其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因之一;國(guó)聯(lián)證券表示,2021年泛財(cái)富管理體系初見雛形,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更加多元,公司盈利能力持續(xù)增強(qiáng);國(guó)信證券發(fā)布的2021年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示,報(bào)告期內(nèi),公司自營(yíng)投資業(yè)務(wù)收入及經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入等主要業(yè)務(wù)收入相比上年同期有較大幅度增長(zhǎng),同時(shí)本報(bào)告期計(jì)提金融資產(chǎn)減值減少,本報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期大幅增長(zhǎng);東方證券表示,業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因?yàn)楣举Y管、經(jīng)紀(jì)、投行等業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入及聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資收益同比增長(zhǎng)。
中泰證券分析師陸韻婷在接受媒體采訪時(shí)則表示,財(cái)富管理是金融行業(yè)的朝陽(yáng)賽道,財(cái)富管理業(yè)務(wù)強(qiáng)的券商業(yè)績(jī)將持續(xù)強(qiáng)勢(shì)。2021年全面注冊(cè)制改革和財(cái)富管理轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進(jìn),券商大投行業(yè)務(wù)得到顯著提振,而財(cái)富管理大趨勢(shì)將賦予券商板塊更多成長(zhǎng)性,多家機(jī)構(gòu)更是重申未來將布局財(cái)富管理業(yè)務(wù)藍(lán)海領(lǐng)域,關(guān)注在財(cái)富管理細(xì)分賽道具有差異化競(jìng)爭(zhēng)力的券商。同時(shí),業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在行業(yè)的馬太效應(yīng)之下,中小型券商需要走出特色化的發(fā)展之路,以賺取差異化收益。
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