原標(biāo)題：銀行新年“補(bǔ)血”忙：年內(nèi)多家上市銀行發(fā)債超1400億

1月25日，據(jù)銀保監(jiān)會(huì)消息，重慶銀行日前獲批發(fā)行不超過50億元人民幣二級資本債券。記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年以來，已有包括中國銀行在內(nèi)的多家A股上市銀行發(fā)債補(bǔ)血，合計(jì)規(guī)模超過1400億元。

新年伊始，興業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行陸續(xù)發(fā)布公告，披露二級資本債券發(fā)行情況，蘇州銀行和郵儲(chǔ)銀行也相繼發(fā)行2022年第一期無固定期限資本債券。

其中，工商銀行發(fā)行規(guī)模居首。工商銀行1月20日公告，近日發(fā)行二級資本債券400億元，分為兩個(gè)品種：10年期固定利率品種規(guī)模350億元，票面利率3.28%；15年期固定利率品種規(guī)模50億元，票面利率3.60%。

此外，中國銀行于1月20日發(fā)行300億元二級資本債券，票面利率3.25%；興業(yè)銀行于1月14日發(fā)行250億元二級資本債券，票面利率3.45%；建設(shè)銀行于1月21日發(fā)行20億美元二級資本債券，約合人民幣127億元，初始固定利率為每年2.85%。

除了固定期限二級資本債券，郵儲(chǔ)銀行和蘇州銀行兩家銀行分別發(fā)行了300億元和30億元無固定期限資本債券，均用于補(bǔ)充其他一級資本。前5年票面利率分別為3.46%和3.8%，每5年調(diào)整一次，在第5年及之后的每個(gè)付息日附發(fā)行人有條件贖回權(quán)。

對于銀行開年紛紛發(fā)債“補(bǔ)血”的原因，國家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任曾剛對記者表示，主要是要滿足資本充足率監(jiān)管的要求。一方面，2017年之后由于金融亂象的治理，一些逃掉的表外業(yè)務(wù)要回表，會(huì)消耗一部分資本；另一方面，近幾年資本充足率監(jiān)管趨嚴(yán)，特別是對國內(nèi)的系統(tǒng)重要性銀行，不同組別都有追加的資本充足率要求。此外，在未來一段時(shí)間經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)增長”過程中，銀行要加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的信貸投放和支持，也需要對資本進(jìn)行補(bǔ)充。

曾剛指出，資本補(bǔ)充充分后，一方面能提升銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，滿足監(jiān)管的要求，另一方面也能增強(qiáng)銀行進(jìn)一步加大信貸投放、支持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。

山西證券研報(bào)稱，從長期來看，資本充足率監(jiān)管壓力下，銀行需從自身收益留存補(bǔ)充資本和外部渠道兩方面發(fā)力，2021年以來，銀行通過永續(xù)債等多種手段補(bǔ)充資本加速。據(jù)山西證券統(tǒng)計(jì)，截至12月30日，2021年銀行共計(jì)發(fā)行二級資本債130只，總規(guī)模1.19萬億元；永續(xù)債61只，規(guī)模為5775億元。

記者查詢上述7家銀行2021年三季報(bào)發(fā)現(xiàn)，截至三季度末，工商銀行等4家國有大行各項(xiàng)資本充足率指標(biāo)處于較高水平，蘇州銀行居中，重慶銀行等各項(xiàng)資本充足率指標(biāo)水平相對較低。

山西證券提到，中小銀行資本補(bǔ)充渠道仍然有限，存在永續(xù)債市場認(rèn)購不積極、其他補(bǔ)充渠道有限等問題，預(yù)計(jì)后續(xù)政策將進(jìn)一步支持資本補(bǔ)充工具創(chuàng)新和落地。

展望2022年銀行業(yè)經(jīng)營情況，光大證券分析師王一峰表示，不良率大體穩(wěn)定，在房地產(chǎn)融資環(huán)境回暖背景下，銀行表內(nèi)涉房類資產(chǎn)潛在資產(chǎn)質(zhì)量壓力有望緩釋，但表外風(fēng)險(xiǎn)依然較大；銀行資本補(bǔ)充仍需維持一定強(qiáng)度，D-SIBs（國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行）入選銀行面臨更高資本要求。

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